Аларік Тан Лі Кай
Співзасновник Navigator Capital Academy
Нагороджений премією Гонконгу «Видатний фінансовий стратег» та премією Сінгапуру «Кращий менеджер активів»
Аларік Тан Лі Кай
Головний інвестиційний директор (CIO) Navigator Capital Academy | Співзасновник
Аларік Тан Лі Кай має понад десять років досвіду в галузі інституційних інвестицій та управління фондами, а також багаторічний досвід роботи в сфері інституційного капіталу, виконання торгових операцій та розробки міжактивних стратегій. Його професійний досвід охоплює акції, ETF, деривативи та міжринкові взаємопов’язані стратегії. Він є експертом у створенні високоефективних, відтворюваних торгових систем з точки зору структури капіталу та поведінки ринку.
Його основна експертиза зосереджена на логіці інституційної торгівлі, зокрема:
Інституційне накопичення та поетапне структурування цільової ціни
Поведінка ринку та інтерпретація обсягів у боротьбі за капітал
Контроль ризиків для інституційного капіталу в ринково-нейтральних та хеджувальних структурах
Стратегії арбітражу між ринками та управління ліквідністю
У сферах регулювання фондів ETFта управління інституційними активами, Alaric вже давно працює з системами комплаєнсу для реалізації стратегічних рішень, забезпечуючи баланс між стабільністю дохідності, контролем збитків та ефективністю капіталу, послідовно досягаючи інвестиційних результатів, що відповідають інституційним стандартам.
2020–2024 | Систематична еволюція інституційної системи торгівлі капіталом
На цьому етапі Аларік очолив і вдосконалив систему торгівлі, орієнтовану на поведінку інституційного капіталу. Основні досягнення включають:
Перехід від «одноточкової торгівлі» до «управління ритмом капіталу»
Логіка торгівлі, орієнтована на структуру транзакцій, рух капіталу та цілі на конкретних етапах
Диверсифікація ризиків та підвищення ефективності за допомогою координації декількох рахунків та декількох стратегій
Моделі виконання, адаптовані до різних ринкових регуляторних середовищ (акції / ETF / деривативи)
Ця структура наголошує на дисципліні, структурі та послідовності у виконанні, маючи на меті уникнути емоційної торгівлі. Вона гарантує, що кожна операція базується на чіткому шляху капіталу та механізмі виходу, надаючи інституційним інвесторам та досвідченим трейдерам практичну методологію для довгострокової діяльності.
2026 | Перспективна торгівля капіталом та інституційне розподілення ETF
З оглядом на 2026 рік, Аларік Тан Лі Кай ще більше зосереджується на вдосконаленні інституційної структури торгівлі капіталом. Це включає вдосконалення структур виконання торгових операцій на інституційному рівні, поглиблення стратегій розподілу та ротації активів на основі ETF, а також розширення діяльності у сфері глобального макрохеджування та міжринкового управління капіталом. Мета полягає у постійному зміцненні конкурентних переваг фонду в складних ринкових умовах.
Основні напрямки включають:
Систематичне вдосконалення інституційного накопичення капіталу, контролю та поетапної реалізації прибутку
Моделі розподілу, хеджування та ротації на інституційному рівні, орієнтовані на ETF
Глобальні макроекономічні стратегії хеджування та міграції капіталу в умовах взаємозв’язку між ринками
Підтримання дисципліни виконання та ефективності капіталу в різних регуляторних середовищах Середовища
На рівні виконання основна увага буде приділятися глибокому дослідженню мікроструктур ринку та інституційної поведінки. Завдяки ретельному аналізу структур транзакцій, змін у книзі замовлень та розподілу ліквідності, мета полягає у покращенні здатності оцінювати ключові рівні цін та наміри капіталу. Водночас команда буде й надалі посилювати глибоке управління ліквідністю, щоб задовольнити вимоги контролю за великими потоками капіталу, що впливають на рух цін.
Крім того, команда продовжуватиме розвивати індивідуальні портфелі ETF та структуровані інвестиційні рішення, пропонуючи більш стабільні та відтворювані стратегії інституційного рівня для інвесторів з різними ризиковими уподобаннями та розмірами капіталу.
«Суть ринку завжди полягала в боротьбі між капіталами. Справжня еволюція полягає не в гонитві за концепціями, а у створенні торгової системи, яка може адаптуватися до ритму інституційного капіталу та працювати синхронно з глобальними ринками».
— Аларік Тан Лі Кай
Суть цієї філософії полягає в глибокій інтеграції зрілого інституційного торгового досвіду з інституційною операційною структурою, що базується на ETF, створюючи інвестиційну методологію, зосереджену на структурі, дисципліні та ритмі. Під керівництвом Аларіка Navigator Capital Academy продовжує зміцнювати свої позиції як перспективна, практична інвестиційна установа.
